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维持年度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利(li)底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由(you)现(xian)金流(liu)创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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