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在“电风扇”式(shi)的轮动行情(qing)中，把握高切低(di)节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短(duan)期(qi)波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的(de)心(xin)态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能(neng)够看出，部分(fen)资金已经有(you)意愿(yuan)进行高切低。

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债市(shi)展(zhan)望。当前(qian)中(zhong)美关税对(dui)市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资(zi)金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判(pan)断，如(ru)果说5月债市震荡，那(na)么6月债市或有做多机会。

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1、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘💛🥕，场内价格跌2.3%。

2、2024年💔😠，蚂蚁集团重组🥻🎒💋，蚂蚁国际正式独立运营。据官网介绍👡😠🍈🍇，蚂蚁国际总部位于新加坡🥥，为全球商户和金融机构提供跨境数字支付、金融和数字化服务。其四大业务板块为：全球整合钱包门户服务（Alipay+）、全球商家支付服务（Antom）💕💌、全球企业账户服务（WorldFirst）及场景金融业务（Bettr）。其服务覆盖全球200多个国家和地区，连接超1亿商户与17亿消费者账户😻。