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权(quan)益市场方(fang)面，前海开源基金首席经济(ji)学(xue)家杨德龙表示，展望(wang)下半年，影(ying)响市场(chang)的不确定(ding)因素正在减弱，而支持市(shi)场回升的信心越来越强。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🍍🩰。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产🥭。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年👜💗。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🌽🎒🧄，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前😻🥒，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化😻🥥🎒。

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7、观点研判：纯(chun)碱仍处于产能扩张(zhang)周期，但需求下半年也存在(zai)继续减量预(yu)期，出口需求(qiu)保持高位但(dan)难以(yi)扭转过剩状态(tai)，纯碱供(gong)需(xu)失衡状态将进一步深化。氨(an)碱、联碱企业(ye)仍(reng)有微幅盈(ying)利，短期行业(ye)暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现(xian)象需要重点关注，另(ling)需(xu)关注下半年是否存在环保(bao)限产等外界因素对(dui)生产的(de)影响(xiang)。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💌，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👘、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩱；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🧡🍄💔，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥑🧡，必需消费稳健增长🍉🌽，农副食品加工业利润增长38.2%💓💋，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、操作方面🍌，银河证券建议投资者💖🧅🍋，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👛👄，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🧡，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🥦👛🥒。