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往后(hou)去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接(jie)影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不(bu)是(shi)很高，所以可能还是(shi)要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收(shou)益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对(dui)市场的(de)扰动。

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2025 年(nian)新(xin)增锌(xin)矿产能较(jiao)多，并且前(qian)期减(jian)产的产(chan)能也将会(hui)在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局(ju)不断改善，加工费回升(sheng)顺(shun)利，冶炼(lian)厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需(xu)求逐渐进入淡季(ji)，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预(yu)计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主(zhu)要波(bo)动区间在20000-23000 元 / 吨。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱(bao)团”，资金正(zheng)反(fan)馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、今年(nian)以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年(nian)進(jìn)一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇(ge)人投資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素(su)推動(dòng)下，指數站(zhan)上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)(cong)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段(duan)II。這一(yi)堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)(dang)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。