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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍌🌽🍒🥿😡。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍒。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🥑，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💓👚。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🩲💓🥾😠😠，结合铜矿企业的产量指引💗🍈🥕💓，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥬，同比增长 1.63%。同时💞🍆，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减(jian)弱，工业需(xu)求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素(su)等氮(dan)肥消(xiao)耗量也将较上半年减(jian)弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业(ye)因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因(yin)此(ci)，下半年尿素(su)消费增速将明显回落，预计全年消费(fei)增幅在4.5%-5%区间(jian)，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左(zuo)右的同比增(zeng)幅，全年消费水平大概在6343.15万(wan)吨至6373.5万吨区间(jian)，与全年约7000万吨的产量相比仍(reng)偏低626.5-656.85万吨。

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