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2．需求端，关(guan)税干扰频出拖累全球橡胶需求(qiu)预期，半钢胎强劲增长势(shi)头受阻，国内轮胎厂(chang)高库存高开工低利润，终(zhong)端走弱预期或向上传导负反(fan)馈。大国间关税谈判、欧(ou)盟反倾销调查等事件(jian)尚(shang)未有定论，预计2025年橡胶需求增(zeng)长幅度有限。

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田希蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济(ji)复(fu)苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结构表现或更(geng)受益(yi)于(yu)内需修复。估值(zhi)方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技(ji)、医(yi)药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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紫建電(diàn)(dian)子：公司(si)擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資金收(shou)購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信(xin)息科技有限(xian)公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波(bo)啟象”）51%股權(quán)(quan)，交(jiao)易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)(lian)交易，亦不(bu)構成重大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)專註(zhu)于電力(li)線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新技術企業(yè)。

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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