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6、6月13日，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美创医疗”），宣布(bu)再次完成(cheng)由苏创投、天堂硅谷(gu)、光华梧桐和Medpark等投资方共同出资(zi)的亿元(yuan)级股权融资，凯乘资本(ben)连续(xu)担任独家财务顾问，这是(shi)继(ji)2025年1月(yue)美(mei)创医(yi)疗获得红杉(shan)中国、倚(yi)锋资本(ben)、兴证资本、清松资本等投资方超亿元投资之后，再度(du)获得资本方认可，半年内连续获得(de)累计(ji)超过2亿元投资(zi)。

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4月的贸易战再次提醒我们💓🍒🍒，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高👅。不过🍓💯🥝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👚，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🌽🩲🥝，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🌽👄🥔，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题😻，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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中美初步达成贸易协议，美墨接(jie)近达成协议(yi)，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周(zhou)五以色列伊(yi)朗爆发冲突，全球资产受冲击。

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中国拥有巨大的人(ren)口基数(shu)，消费(fei)市场空间广阔，消费市场(chang)的(de)潜力(li)有望进一步释放(fang)，为消费行业的长期发(fa)展提供了有力的支撑。消(xiao)费(fei)板块当前估值水平位于历史较低水平，未来或具有较大提升空间。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，泰(tai)康資産(chǎn)一季度淨(jìng)利潤(rùn)6.12億(yì)元，在五傢(jiā)公司中居首(shou)，衕(tòng)比增長(zhǎng)22.89%；太保資(zi)産、人(ren)保資産分彆(biè)實(shí)現(xiàn)淨利(li)潤2.15億元、1.94億元，衕(tong)比分彆增長20.11%、26.8%；中意資産實現(xian)淨利潤(run)0.45億元(yuan)，衕比下降2.17%，安聯(lián)資筦(guǎn)扭虧(kuī)爲(wèi)盈，實現淨利(li)潤(run)0.04億(yi)元。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末(mo)至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格(ge)水平快速(su)回升，A股业绩(ji)优势(shi)放大(da)，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预(yu)期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。