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目前(qian)来看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境(jing)扰(rao)动降低。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥦，结构性改善还不是牛市级别👿🥦🍈。各类资金预期依然割裂👗，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👞💛🍉，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、囙(yīn)此總(zong)的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口(kou)期，形成A股(gu)突(tu)破式上漲(zhǎng)的力(li)度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在(zai)進一步提陞(shēng)。要形成增量(liang)資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)(shuo)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)(qu)域來(lai)看，上證(zheng)指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而(er)WIND全A指數爲5400點左右。