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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键😻💛🧡，而当前创新药💋🩲💟、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🤍🥿。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👜🥒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💗，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍏🥝🧡🥒。中长期维度来看🤍🩱👢，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥑💟，部分资金逐渐选择止盈🥥👠💘🥝。同时🤬，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥔👠。从近期算力通信👚😈💟、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍊🩰🥦。

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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)更(geng)多資金(jin)選(xuǎn)擇(zé)南下流入港(gang)股市場(chǎng)。AH股(gu)溢(yi)價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱(re)度(du)相(xiang)關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱(re)度提(ti)陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指(zhi)數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)(bei)后原(yuan)囙(yīn)昰(shì)(shi)由于(yu)A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)(zhan)比更高，囙此噹市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)，散戶資金加速入場，高換(huàn)手特性放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有所下滑，A股日均成交額(é)(e)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹(dang)前A股(gu)缺乏交易主線(xiàn)(xian)，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不強(qiang)，而港股憑(píng)借(jie)低估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大量南下(xia)資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金(jin)流入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大(da)、速度快(kuai)的現象，截至6/13，今(jin)年南(nan)下資金(jin)淨(jìng)流入6386億元，接近去年全年的7440億元，日均淨流入61億元(yuan)，去年(nian)全年(nian)日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較去年24%顯著(zhu)提陞(sheng)。

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1、新消费主题在IP潮(chao)玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人(ren)的茅台”概(gai)念扩散板块布局。一方面(mian)是轻松(song)生活，包括各类代理外包、个性(xing)化定制高效服、餐(can)预制菜(cai)、连锁品牌杂货店(dian)等细分领域；另一方面是情绪(xu)消费，包括缓(huan)压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮(yin)料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销(xiao)）、服(fu)装 (中高(gao)端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的(de)背景下也在增强韧性。如(ru)果对国内新消费板块的(de)全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉(mai)冲向上，功能性服饰、小家电(dian)、体育和户外用品等板块(kuai)优势明显，新(xin)消费(fei)板块的贸易(yi)不可(ke)替代性在新世纪以来逐步(bu)走强，服(fu)务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟(zhong)表等(deng)新消费(fei)产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

2、从此(ci)前三年完整年度数据看(kan)，2024年度数据显(xian)示，企业(ye)年(nian)金基金(jin)当年投资收益为1563.23亿元，当(dang)年加权平均收益(yi)率为4.77%；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。