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展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行🩳👞🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅💕🩲👙🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🥒💯🍆，类似现象在2020年也出现过👡🍆，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面🥿👿💋👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍄🍉🥝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😈。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👢👞🩱💘💖。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩲🥻👄🩰👜、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2、共(gong)和党领袖昨晚在参院议场一(yi)直奋战到最后一(yi)刻(ke)，以争取阿(a)拉斯加共和党参议员(yuan)丽莎・穆尔科斯基的投票，并于周六清晨在法案中加入了为(wei)其所在州定(ding)制的医疗补助例外条款。