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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨💓，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度👿👢。该研报还认为👞😈👿，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭🤍🍏👡，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量💖🩰。

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2022-2024年，前五大客户收入占比分别为54.2%、46.1%、38.4%，虽呈下降趋势，但仍处于(yu)较高水平。其(qi)中，最大客户收入占比从24.3%降至13.1%，但(dan)单一客户依赖风险尚(shang)未完全消除，客户需求波动可能对公(gong)司业绩产生重大影响。

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东(dong)兴证券表示，伴随eVTOL与人形机器人等领域逐步进入快速增(zeng)长阶段，以(yi)及各企业对全固态电池相关技术方案与产业化应用(yong)时点的发布情(qing)况，在新需求的持续催化下(xia)，固态电池技术的应用落(luo)地有(you)望(wang)提前驶入快车道，产业化进程已呈加速趋势，具有固态电池技术先发优势且应用(yong)端领先落地的电池企业将主(zhu)要受益。思瀚(han)产业(ye)研究院(yuan)认(ren)为，AI赋能产业变革，eVTOL+人形机器(qi)人打开固态电池增量空(kong)间。

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本周沪指围绕(rao)3400点附近反(fan)复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格(ge)上小盘股领(ling)跌。板块上，有(you)色金属、石油石化、医药板块领涨，食品饮料、计算机、建材板块领跌。

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1、首先讨论第(di)一个问题。经历了(le)连续(xu)四年调整的(de)中国股市，从全(quan)球范围(wei)看已(yi)经具备较(jiao)高的配置价值，我们用沪深300股息率(lv)-十年期国债这一指标来刻画股市，今(jin)年以来该指标(biao)一(yi)直还处在1.5%以上的历(li)史(shi)新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为(wei)负）。这意味着对于(yu)保(bao)险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置(zhi)权益或是首选，特别是业绩确定性较(jiao)强的(de)红利方向。因为相对于固收类资产，权益可(ke)以(yi)匹(pi)配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到(dao)。此外，银行存款利(li)息的(de)持续下行也会随着定存到期逐步推动(dong)储蓄搬家，并且(qie)通过保险等渠道流往股市。

2、北京时间今天（6月16日）凌晨👅🧅💗👡，伊朗武装部队通过伊朗国家电视台发布视频声明，敦促以色列居民远离“重要区域”，以确保自身安全。该声明发布之际，伊朗正向以色列发射新一波导弹💘🥝👜。