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一(yi)季度例会提出“择机降准(zhun)降息”，明确政策方向(xiang)并引(yin)发市场对落地时点的(de)关注；二季(ji)度例会则提出(chu)“根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的力度和节(jie)奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强(qiang)调政策整体的灵活调整。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政(zheng)治(zhi)担忧(you)，原油价(jia)格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预(yu)期(qi)下降(jiang)，流动性环境(jing)改善，全球(qiu)权益资(zi)产价格(ge)上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策(ce)上的表(biao)态，特别是(shi)在以伊(yi)问题上的(de)处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流(liu)动性角度为(wei)A股提供(gong)支撑，也(ye)通过(guo)科技(ji)股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)(jian)如下(xia)：

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