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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👛🍈🍈，包括互联网、人工智能、创新药💟🥑🥬👞🍏、智能驾驶🍅👛💝、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👚、黄金首饰、国潮品牌等👢🥕💯🍇；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🥥🎒💛；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💕🧄🥻💔🍉。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域，但金(jin)价的回(hui)调并不全是坏(huai)事，因为金价(jia)的下滑(hua)将使较长时间框架内的技术性超买(mai)状况降温，一旦宏观经济(ji)和地缘(yuan)政治条件更加有利，金价将再次闪耀。

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因(yin)此总的来看，在七月至八月的业(ye)绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力(li)度在进一步加强，概率在进一步提(ti)升。要形成增量资金(jin)正反馈机制(zhi)，需要指数突破前面(mian)所说的扭(niu)亏阻力位，从(cong)过(guo)去五年密集(ji)成交区域来看，上证指数扭亏阻力为(wei)3450点左(zuo)右，而WIND全A指(zhi)数为5400点左右。

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上海市科委相關(guān)負(fù)(fu)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集(ji)聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)(qiao)國(guó)(guo)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落(luo)地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研(yan)基礎(chǔ)紮(zā)(zha)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富(fu)、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集(ji)聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落(luo)地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機接口未來(lai)産業培育。

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1、唐晨(chen)：港股的生态发生了很大变化(hua)，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际(ji)资本流入共振(zhen)的结果。在(zai)这种背景下，上半(ban)年港股市场(chang)的整体(ti)表(biao)现本质上就是中国资产(chan)的重估过(guo)程，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”并存。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧡🥦，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👢😻，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👘。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍👢👅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👗👜🎒🧄🍇，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙🍅🍊👚。资金需求端😠👗，重要股东净减持规模扩大😡🥔🍈🥔；IPO发行规模小幅回落👝👞🩳🧅，再融资规模持平前期💘🍄💯🥻，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👘🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。