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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💋👝💋🥑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🤬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👡🍉👘🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💋👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕👗👙💝💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💝😻🍍，半导体、光学光电子、消费电子👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳💌，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙🩳💌😡，中报盈利或有改善，如汽车👄、光伏、自动化设备等🥬💛👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘🍉💟、农副产品、家电🥻🥑🥿👡、家具😈🍒👿👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾；此外贵金属、燃气🥭🩰、电力🥿🧅🍓、农化制品🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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► EPFR海外資金配寘比(bi)例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部(bu)基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)(hui)披露主動(dòng)資金對(duì)中(zhong)國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例(li)情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)(jiao)基準低(di)配中資股1.14ppt，對(dui)等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)(ban)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消費、能源與原材(cai)料。

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1、英洛华：公司(si)全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限(xian)公司拟投资建设年产5000吨烧(shao)结(jie)钕铁硼扩产项目，测算总投资约42，381万元。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕(nv)铁硼磁体的生产能力。

2、高盛的(de)分析师（包括尤利娅・热斯(si)特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文(wen)）在一份报(bao)告中写道：“地缘(yuan)政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员(yuan)近(jin)期经历了重大地缘政治冲击但石油供(gong)应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以(yi)及从秋季开始可能会出(chu)现大(da)规模库存累积。”