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2025年上半年，虽然政策不确定性有明(ming)显升高(gao)，但全球经济整体平稳运行，除美联(lian)储外的其他主要央行(xing)持(chi)续降息。我(wo)们认为下半年，美国和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛，主(zhu)要受美(mei)国经济放缓的推动。非(fei)美地区因货币政策相对宽松，产出(chu)缺口(kou)仍有修复空间具备一定(ding)优势，但下(xia)半年的修复(fu)幅度面临高政策(ce)不确定性(xing)以及上半年出口和增长前置的制(zhi)约(yue)。在这个背(bei)景下，下半年我(wo)们更看好非美地区的机会，对欧洲市(shi)场(chang)保持相对乐观，提升新兴市场的(de)权重。但我们认(ren)为区域表现的(de)分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年(nian)，自下而上我们分(fen)析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造(zao)业(ye)（家电、汽车(che)）、大宗原材料保持谨慎。

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2、中银证券在近期研报表示，2025 年ASCO年会上中国创新药企共贡献73项口头报告🤬，并首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与此同时🍏🧅，中国创新药企出海也正在加速👅🥬，2025年第一季度💖😠🍑，中国创新药license-out（海外授权）交易已有41起🧡🍍🍊，总金额达369.29亿美元🍄😡，仅3个月就接近2023年全年水平👿🥔。因此在产业逻辑较高的逻辑驱动下🍎😡，创新药方向的中期上涨结构仍有望延续💝，在前排核心标的没有出现明显负反馈的前提下，后续仍可留意板块中个股的回调低吸机会👛。