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贵金属板块💛🍆👙💟，由于二季度俄乌🥒🍊、中东等地缘政治冲突不断🥿💘👅👢，中美关税摩擦与和谈事件反复👡👿💌，政策不确定性升级🍅🩱👡🍇，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👡🧅🩰，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍈。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍍。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭(mie)，上海(hai)龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地大观(guan)：跨越时光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大(da)观”自3月开幕(mu)以来，凭(ping)借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月(yue)里多(duo)次亲自到展厅为观(guan)众讲(jiang)解文物知识。

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今年六月末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)(wan)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的(de)格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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1、紫光國(guó)(guo)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份(fen)迴(huí)購(gòu)專用證(zheng)券(quan)賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購公(gong)司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司(si)目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成(cheng)交價爲63.67元/股，成交金額(é)(e)爲(wei)49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

2、值得一提的是🤬👿💋，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工🥾，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示🩲🤬，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov🥭💔😠、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历🍋。