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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币(bi)“小步快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化(hua)下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货(huo)币宽(kuan)松(song)、地产放(fang)松(song)、 “互联(lian)网+”产业政策催(cui)化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度(du)进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放(fang)松(song)限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行(xing)动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓(huan)和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来(lai)货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

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