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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增(zeng)幅不大，內(nèi)(nei)需(xu)以(yi)穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期(qi)有(you)所下降，走勢(shì)(shi)上季節(jié)(jie)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫(ku)，二季度(du)去(qu)庫(ku)。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所(suo)增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十(shi)”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所(suo)增(zeng)長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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華(huá)泰柏瑞中證A500ETF躍(yuè)居衕(tòng)類(lèi)槼(guī)糢(mó)之首。交(jiao)易所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月27日，華泰柏(bai)瑞中證A500ETF（563360）在最近一週（6/23-6/27）的時(shí)間(jiān)裏(lǐ)吸(xi)引了(le)112.79億(yì)元的(de)資金佈(bù)跼(jú)，槼(gui)糢首次(ci)突破200億元大關(guān)，達(dá)到202.56億元，在市場(chǎng)(chang)所有跟蹤中證A500指數的ETF中位列首位。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度(du)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联(lian)储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响(xiang)将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不(bu)是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现(xian)阶(jie)段性上行；如果就业(ye)人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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1、和沪深300类(lei)似的是，债券投资(zi)中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先(xian)感知风向的(de)“晴雨表”；经济复苏或衰退(tui)周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置(zhi)里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量(liang)。

2、墨柯曾深度调研(yan)过多家充电宝产业链企业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激(ji)烈(lie)，为了压缩成本(ben)，个别(bie)电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞(jing)争(zheng)有(you)关。为了压缩(suo)成本(ben)，厂商冒险使用一些(xie)更便宜(yi)的(de)、含有杂质的正极材料，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成(cheng)电芯产品不合(he)格(ge)。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线。”墨柯(ke)说。