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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落(luo)地都是下一(yi)个(ge)阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在(zai)此期限前與(yǔ)美國達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他(ta)在接受福尅(kè)斯(si)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)(sui)后(hou)他補(bǔ)充道：“我(wo)也可以延(yan)長，沒(méi)什麼(me)大不(bu)了(le)的。”在此之前，特朗普上週五曾錶(biao)示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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展望后市(shi)，随着关键点位突破(po)，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑(ji)在内不在外，根本动力来(lai)自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推(tui)动(dong)增量(liang)入市。外部局势的缓和，更强化了内(nei)部确(que)定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股市仍有上(shang)升空间。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🩱🍉，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书👝🥬。龙旗科技是智能产品和服务提供商🥒🥑🧡，为客户提**品研究、涉及、制造及支持💟，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元🌽🤬、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、反观其他可比公司，虽个别年份可能出现负值😈😠，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份🤍🥒👿，整体现金流状况更健康🍇👜。