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尽管市场注意力正(zheng)回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布(bu)伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，表明市场没有看涨或(huo)看跌的偏向。不(bu)过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动的(de)溢价相对(dui)于(yu)股票而言仍保持在更高水平。

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近期，A股新股(gu)市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交(jiao)所上市，上市首(shou)日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)(xu)上漲接近20%。

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美(mei)债：收益率延(yan)续下行，收益(yi)率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险(xian)缓和(he)，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官(guan)员发言(yan)推升下半年(nian)降息预期(qi)，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短(duan)端利差继续走扩。

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1、债券市场方面🍓👜，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松💔🍎🩳，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出🩰🤬。

2、进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：