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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💛👙👢，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩲🍑🍆，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍅💕🤬🍏。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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操作层面🥑💕，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥻🍅，比如海外算力（光模块、PCB）👚💋👞🎒、游戏💌、军工、出口（摩托车、风电等）🍊，业绩是7月超额收益的主要来源之一🧡🥾。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高(gao)速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的(de)推出加速端侧AI推广落地。根据维深预(yu)测(ce)，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量(liang)达到(dao)550万台，同比增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望实(shi)现传统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智(zhi)能眼(yan)镜销量有望达14亿副，渗透率(lv)约70%。

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在(zai)集聚区建设推进会上，闵行(xing)区、临港集团、上海国**司、华山医院签(qian)署了集(ji)聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设(she)的专项政策发布，上海市脑机(ji)接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆(fu)性技术创新大赛脑机接口锦标(biao)赛(sai)正式开赛，司南脑机智(zhi)能超级孵化(hua)器、脑机接口概念验证平台、脑机接(jie)口产业联盟(meng)长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、根據(jù)深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)源證券IPO項(xiàng)目的保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民生證券在近(jin)日(ri)提交撤迴(huí)IPO申報(bào)文件的申請(qǐng)，深交所在6月28日公告稱(chēng)，決(jué)定終止對(duì)該(gāi)項目的上市讅覈。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点(dian)，国内关注财政政(zheng)策发力节点、CPI价(jia)格(ge)拐点以及南下(xia)资金交易活(huo)跃度。