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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍍🍒👢。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🧄，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升😡🍑，反之下降💗。背后原因是由于A🥭💘🥦、H股投资者结构差异👚💯，A股散户投资者占比更高🩲🍍，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场💝，高换手特性放大成交，推动A股上涨💓👡。今年以来A股交易热度有所下滑👜🥝，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👗👘，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🩲🧅。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强💕🍄🍆，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🥿💯。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象🩱，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍌💕，接近去年全年的7440亿元🥿👞🍒💖，日均净流入61亿元🩳，去年全年日均净流入仅30亿元👅🍇🍊，南下资金买入额占港股成交比例30%💓，较去年24%显著提升🍄。

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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩(wen)住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)(gei)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)(que)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可(ke)攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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《每日经济新闻》记者注意到👛🥥，5月6日至6月13日🥾🥑💛，舒泰神涨幅241.94%，常山药业涨幅141.32%🤬🍅👙，华纳药厂涨幅68.13%，一品红涨幅43.89%。

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1、其次，从金融消息面上看🩰🍍，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🤍👜，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💞😠💋。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💟，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🎒🥭😠、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍅🥻🥒，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍑🥝💓，建议重点关注字节生态链公司🥔👅🍏，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝💕💗🥿🩰，品类方面建议关注AI眼镜🍉🍏🥾🍄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩳，建议继续平衡A股和港股的配比🥑🥭🥾🩱；3）建议开始重新关注政策信号🍏👙，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。