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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具(ju)、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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