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不過(guò)(guo)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)(bian)爲“靈(líng)(ling)活把握政筴(cè)實(shí)施的(de)力(li)度(du)咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度(du)不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率(lv)，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下(xia)半年還(hái)(hai)會有(you)1次至2次降(jiang)息，總(zong)計調降政筴(ce)利(li)率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)(da)到50箇基點。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤬🤍🥔🥻👜，稳定币主题👝🥒🥑、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍉🍎。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👗👚，仍是配置机会👘💗🍆🍎。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🎒👡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💓🥿💕、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍅🍍💖🩳。

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中信证券认为🥾🍆🍅，对于银行的投资策略🧡👿，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响👞👜💕，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存👡💞🍅🥥。

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在流动性和增量资金方面💖🥥💗，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🥕🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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2、自 2023 年底以来，捷克国(guo)家银行已(yi)累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持(chi)在 3.5% 不(bu)变，并暗示(shi)未来几个月(yue)政策不会调整(zheng)。尽管整体(ti)物价(jia)涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政(zheng)策制(zhi)定者(zhe)正聚焦于酒店、住房(fang)等服务(wu)领域(yu)推动的核心通胀高企问题。