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汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面🍊👙👡🍏，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流😡💞，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下👜👛💟，日元或是区间行情。

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这一创新模式正面临严峻挑战。会员权益服务💝🎒🥥，特别是与贷款额度挂钩的“大权益”产品🍓，已成为消费者投诉 【下载黑猫投诉客户端】的重灾区🥭😡😈。记者发现，在某第三方投诉平台👚🍍🍋🥕，“贷款+权益”相关投诉已累计超过5000条🎒，主要集中反映两大问题：一是贷款过程中权益服务被默认勾选开通🥕，消费者在不知情的情况下被扣费🍇；二是会员权益退费流程复杂，自动续费机制引发大量争议。

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他提齣(chū)了“弗格森極(jí)限”（即利息支齣超過(guò)國(guó)防支齣的點(diǎn)），一旦超過該(gāi)臨(lín)界點后，總債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)的(de)曏(xiǎng)心力徃(wǎng)徃會(huì)瓦解(jie)大國的地緣(yuán)政治控(kong)製力。這(zhè)昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)債務負(fu)擔會將(jiāng)稀(xi)缺資(zi)源(yuan)吸引到自身，從(cóng)而減(jiǎn)少(shao)可用于國傢(jiā)安全的資源，竝(bìng)使大國越來(lái)(lai)越容易受到(dao)軍(jūn)(jun)事挑戰(zhàn)。

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1、1💘👛🥥💋、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥝👙😡，港股更偏科技互联网👗👝，受价格下行的影响较小👠🧄🎒🍓。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩱🩰👡🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👜👜🧄，显著高于全部A股的-3%👡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥾💞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥔，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩳、煤炭6%），消费（食饮8%😠、医药6%）😻，制造业（汽车5%、电子5%😡、电力设备4%）等🥭，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥾，进而影响盈利表现💝。相比之下🩳💕🥭😠💘，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍉🥑、通信12%），且更偏向于互联网🍄👿🧡🍓、信息服务等细分领域💝🥑，包括腾讯🥬🍈、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥬。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💕👛💋，因此对价格更敏感🩰🥿🧡🥭，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥥🩲👗🥻，典型如16Q4-19Q4😡，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💓👡，全部港股从-3%升至12%👛👝👢，二者增速差从8pct降至-6pct🩲🎒🍑🥒。

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