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而由于国债品种的(de)安全性和稳定性，十(shi)年(nian)国债(zhai)的收益是相当稳健的。十年(nian)国债ETF成立以来，2018年~2024年均保持(chi)每年正收益，可以说是(shi)穿越(yue)牛熊的稳健配置工具。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑💖，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🧄，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🥝🎒🥻，若美联储降息预期兑现🧅👚，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🤍🍊，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💛😻🩰💘🎒，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面💞👡，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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1、唐晨：从(cong)风险溢价(jia)来看，恒生(sheng)指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期(qi)美债利率的(de)风险(xian)溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。

2、第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。