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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👝🩰💯💯，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和🍄👝🌽，更强化了内部确定性逻辑的延展🧡👞🍈。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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6月以来，PTA现货价格(ge)持续强于(yu)期货，引发产(chan)业链企业高度关注(zhu)。据(ju)期货日报记者了解，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%。其(qi)中，基差在6月18日创下年内(nei)峰值。

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6月土地成(cheng)交溢价率月环比下行，30大(da)中城(cheng)市商品房成交面积月环比上(shang)行。截(jie)至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行(xing)2.57个百分(fen)点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万(wan)平方米，月环比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积(ji)累计同比降幅收窄，房(fang)屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房(fang)销售面积累计同比降幅扩大；房地产开(kai)发投资完(wan)成额累计同比降幅扩大(da)，房地产开发资金来源累计同比(bi)降幅扩大。

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融资资(zi)金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募(mu)基金、融(rong)资余额、存在(zai)显著的(de)正(zheng)向联动关系(xi)，尤(you)其是在市(shi)场(chang)上行阶段呈现(xian)相互强化的特征。私募基金(jin)（尤(you)其是量化对冲基金）需通过融(rong)资(zi)融券实现多空策(ce)略(lve)和套利交(jiao)易，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募(mu)基金规(gui)模扩张带来的(de)杠杆需求会驱动融资(zi)余额上升。在(zai)这些资(zi)金的(de)强(qiang)化作用下，整个市场交易活跃度明显提升(sheng)。

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2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞🤬🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥻；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力👗，更多采取观望🥻👙🍎💝、被动跟随策略🥕，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄🧡💟，7月中报业绩期👠💓💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥬🍋🧡。