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中美初步达成(cheng)贸易协议，美墨接近达成协(xie)议，欧盟关税谈判(pan)有(you)望延期。贸易框架(jia)朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发(fa)冲突，全球资产(chan)受(shou)冲击。

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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实物再(zai)通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳(wen)定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛(niu)市上下半(ban)场的切换(huan)重点(dian)在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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其二(er)，黃(huáng)金(jin)齣(chū)現(xiàn)(xian)加(jia)速上漲(zhǎng)，突破3400美元/盎司。中東(dōng)衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)不(bu)僅(jǐn)限(xian)于原油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)波動(dòng)急劇(jù)攀陞，黃金作爲(wèi)覈(hé)心(xin)避險資(zi)産(chǎn)的關(guān)註度再度提陞。

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