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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)分(fen)，本(ben)期得分(fen)較(jiào)高的行業主要有工業(ye)金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消(xiao)費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃氣等行業。

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快速(su)演变的地缘政治(zhi)局势让许多投资者感到措手不(bu)及。洲际交易所欧洲期货(huo)数据显(xian)示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲(chong)基金和其他大型基金经理削减(jian)了布伦特原油期货和期权的净(jing)多头头寸，削(xue)减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的(de)看涨头寸。

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具体来看，科技领(ling)域，AI技术商业化加速与资(zi)本开支(zhi)扩张，将推动(dong)互联网(wang)巨头(tou)盈利超预期，叠加(jia)政策对自主创新的扶持，港股通互联网等(deng)领域具备估值修复潜力(li)。

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后续如何演绎👜？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧄🧄🍉🥦。战略上我们保持看多🥔👜，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌🥑💝，有望使市场震荡中枢整体上移💯🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💝👿💛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍈😠🍈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍎，更多采取观望🥬、被动跟随策略😠🤍👢，而非主动流入👠💓；三是除了内需下滑担忧加剧外🍌🥥🌽🥑，7月中报业绩期😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄🍄。

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1、基金申购几乎没有太大变化👡🍄💕😡💌，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时🍄，基金赎回压力较大👢😈，总的来看🥔，在阶段I🌽🍍🥕，基金净流入规模会非常有限🤬。

2、近期，智能眼鏡(jìng)在消費(fèi)電(diàn)子市場(chǎng)可謂(wèi)風(fēng)頭(tóu)正盛。從(cóng)銷(xiāo)售耑(duān)來(lái)看，618購(gòu)物節(jié)期間(jiān)(jian)，智(zhi)能眼鏡銷量爆髮(fà)式增長(zhǎng)，不(bu)少産(chǎn)品宣告售(shou)罄。比如，北京小米科技有(you)限責(zé)任公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小米”）在6月26日髮佈(bù)新品AI眼(yan)鏡(jing)，稱(cheng)其昰(shì)“麵(miàn)曏(xiǎng)下一代的箇(gè)人智能設(shè)備(bèi)”，截至記(jì)者髮槀(gǎo)，該(gāi)産品在京東(dōng)平(ping)檯(tái)已(yi)售超萬(wàn)件。