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2025 下半年原油(you)市(shi)场的基本面特征在于供应分化与需求承(cheng)压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中(zhong)枢继续下移的压力(li)，累库预期的结束主(zhu)要寄希望于供应端产(chan)生实质性(xing)的(de)减量(liang)预期。

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市场在经历了前期漫长的下跌后(hou)，能(neng)够逆转(zhuan)市场行情的(de)主要就是(shi)政策或者外部环境(jing)的变化。政策主要包括资本市场政策(ce)、货币(bi)政策和经济政策。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。三(san)个(ge)月滚动来看(kan)，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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1、6月份南华(hua)工业(ye)品价格月环比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存上行，主(zhu)要钢材品种库存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐港(gang)山西主焦煤(mei)库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行(xing)，天津港焦炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行。

2、我這(zhè)裏(lǐ)犯的(de)還(hái)昰(shì)做了自己(ji)其實(shí)不明白的事。比較(jiào)遺(yí)憾的昰，之(zhi)前巴菲特已經(jīng)告訴(sù)我小心航空公司。這傢(jiā)公司破産(chǎn)后我真正想通了巴菲特昰什麼(me)意思。所(suo)以以后不會(huì)再輕(qīng)易踫(pèng)航空公(gong)司(si)了(le)。（2010-03-27）