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本(ben)周，区域冲突再(zai)升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全(quan)球股市普跌的一(yi)部(bu)分。目(mu)前的冲(chong)突，对(dui)中美广泛竞争的格(ge)局，尚不会产(chan)生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影(ying)响，主要体现为直接影响风(feng)险(xian)偏好，以及通过油价和通胀预期扰动(dong)资产配置环境，且大概率是脉冲式影响(xiang)。

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5月底以来😠，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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“我直(zhi)接(jie)踏空了。”一(yi)位基金(jin)公司(si)的医药研究员(yuan)说，创新药在(zai)今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策(ce)真的执行，国产创新药会遇到很大调整，基(ji)于(yu)上述考虑，他将(jiang)创新药股票全(quan)部清仓。没想到一个月(yue)后，行业迎来另(ling)一番反转，“现(xian)在全网都在买，反而是他们吃到红利了”。

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沪深300指数和A500指数均为A股核心资产的代表指数。配置核心资产一方面有较大机会分享优质龙头公(gong)司(si)发展带来的长期红利，伴随公司成长(zhang)实现资(zi)产增值；另一方面，核心资产凭借强大的护城河，在市场波动中更具韧性(xing)，能在一定程度上(shang)降低长(zhang)期投资所面临的风险，为资产(chan)的保值增值保驾护航。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍇💔；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🤍🧡，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💖，市场预期偏弱👢，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍍👗，难以实现实质性突破👄🥝🥭🥒；同时增量资金匮乏🥕，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平😻。因此，当前市场处于存量博弈的状态😈🌽💖，表现相对无序。而从短期来看😈，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告💓🍌，披露公司实际控制人家族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜。