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后(hou)续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、房地产投资跌幅(fu)继续(xu)扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现(xian)房销(xiao)售模式”，“现房销售模式”意(yi)味着房企(qi)高周转(zhuan)模式的终结，房企资金回笼滞后，且(qie)与之相配套的各(ge)类政策尤其融资政策尚未明晰，对房(fang)企资金有明显影响(xiang)。此外，从产业链(lian)来看，现房销售使得房企(qi)拿地开发更加谨慎，加大土地(di)出让难度，土地成交量(liang)价将会(hui)承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局(ju)会议提出加力实(shi)施城市(shi)更新行动，后续关注(zhu)重(zhong)点在于城市更新(xin)的资金能否有增量支持，以及关注与房(fang)地产发展新模式相适配的融(rong)资制度的出台。

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