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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月(yue)以(yi)来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调的(de)军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小(xiao)金属。