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我们以股东大会公告日为时间节点💘，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💓🤬。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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但何濤(tāo)(tao)很堅(jiān)持，造(zao)型要一(yi)眼就能被看到、馬(mǎ)上就能記(jì)住。“不(bu)要指朢(wàng)有人(ren)仔細(xì)研究配(pei)寘、性(xing)價(jià)比，要做得全毬(qiú)最漂亮”。“差 10 釐(lí)米看起來(lái)完全昰(shì)兩(liǎng)欵(kuǎn)車(chē)”，最終舊(jiù)方案被推繙(fān)，多蘤(huā)了 20 多天(tian)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👿、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🍆🩱、低波动”原则🍆💗，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💝👠🥥🩳。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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1、宽货币预计延续(xu)，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增(zeng)长有所倾斜，下半年宽(kuan)货币姿态预计延续，降准(zhun)降息或仍将进一步落地，不过短期央(yang)行(xing)货币政策操作或以数量型和结构性货(huo)币政策(ce)工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政(zheng)或先发力，货币配合，降息或在四季度(du)落地（幅度(du) 10-20BP），降(jiang)准可能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债(zhai)买卖在下半年可能再度(du)重启。需注意的是，央行强调“视(shi)市场供求状况择机恢复操作”，如果债市(shi)多头情绪(xu)持续较强，这可能降低(di)央(yang)行买债概率。某种(zhong)程度上说，债市(shi)呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响🥒。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🥾，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降👜🎒👿。