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战略上🥬🍏🤍🍈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩱🥻🧄、上市公司盈利偏弱💘💟🥕🌽🥬、政策基调积极🍆、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💛👡👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥦👄👞。2014年7月突破后的牛市👗，事后来看并不是盈利的牛市🥒🍇🤬🍄。但在指数刚突破的2014年7月👄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🌽😈，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥬💝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👄🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍈👢🍍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💞😡😻，二季度开始盈利快速上行🍍🥻💋💔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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4💝🥾、国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损🍓，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。

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最终6月的行业表现围绕伊(yi)朗以色列(lie)冲突(tu)升级带来的石油(you)石化(hua)、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力需求确定性回升(sheng)，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🧄、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍈、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥿😡👄、单季度ROE (-1.41%)。

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1、中国稀土(tu)：披露澄清公(gong)告(gao)称(cheng)，近期(qi)，公司关注到有网民发布公司部分非独立董(dong)事和高级管理人员职务变动(dong)方面的不实信息(xi)。经公(gong)司核查，并向实际控(kong)制人中国稀土集团(tuan)确认，对相关不实信息(xi)澄(cheng)清如下：近期，公司部分(fen)非独(du)立董事和高级管理人员因工作(zuo)原因辞(ci)任，公司董事会已同步补选了相关高级(ji)管理人员(yuan)，并根(gen)据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法(fa)律法规和《公司章程》的(de)有(you)关规定及时(shi)履行了补选程序，并(bing)对外披露。本次部(bu)分非独立(li)董事和(he)高级管理人员(yuan)调整(zheng)系公(gong)司和中(zhong)国稀土集团根据工作(zuo)需要，为(wei)优(you)化公司(si)治理结构、提(ti)升管理效能，严格按制(zhi)度及监管(guan)规定开展(zhan)的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍(reng)在中国稀土集团其他岗位任职(zhi)。当前，公司的生产经营平稳有(you)序，未因董事和(he)高(gao)级管理人员(yuan)变动调整产生影响。

2、⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边(bian)际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净(jing)值还(hai)是(shi)个股(gu)的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。