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配置层面🥿👄，短期把握成长方向内部的高低切👿💓，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👿👅🍍🍒、军工🥦、商业航天🩰👗💘💯、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥑🍅👢。中期来看🧡🌽🍄👿💛，成长股将迎来主线行情🥻🥔🍋🧡💟，需重点关注明年二季度🩲👄💟，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💯👡。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍍🥑🥭🍑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👅👅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥬👘🌽。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👘👢💘🥬；市场震荡上行👄🥔，ETF净赎回规模收窄🥬🥔💞；市场风险偏好有所改善🥻💋，融资资金净流入规模扩大💯🍄👢🍑💗。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💔🍇👅🥻，再融资规模持平前期🥒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏😠💛👠🩰，结构上融资资金有望延续净流入。

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研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢(hui)复到 2 月份(fen)的水平。这表明(ming) 4 月份的波动产生了合理且持久(jiu)的(de)影(ying)响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲(qu)线的 6 个月区(qu)间(jian)处于 2023-2024 年大部分时间里(li)都较为罕见的水平。”

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看🍎🍅，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%💝💗。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅🍍🍅🧅👿，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准🧄。随着政策框架不断完善💌🥿，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

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1、2015年，尹某、曾某兩(liǎng)人相識(shí)，2020年(nian)7月，兩人在溫(wēn)江區(qū)民政跼(jú)登記(jì)結(jié)婚。由于種種原囙(yīn)，兩人的(de)婚姻竝(bìng)沒(méi)走多遠(yuǎn)，婚(hun)后(hou)3年曾某就曏(xiǎng)灋(fǎ)院提(ti)起離(lí)婚訴(sù)訟(sòng)。2024年7月17日，成都市(shi)溫江區人民灋院一(yi)讅(shěn)判決(jué)離婚，尹某支付曾某5萬(wàn)(wan)餘(yú)元，駮(bó)(bo)迴(huí)曾某(mou)的其他訴訟請(qǐng)求。

2、美国一(yi)季度实际GDP年化(hua)季环比(bi)终值(zhi) -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息预期有(you)所升温。往后去(qu)看，关税的影(ying)响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济(ji)数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从(cong)而构成对A股(gu)的阶段性扰动(dong)。但考虑到(dao)美国经济增(zeng)长放缓趋势(shi)，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。