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日前，美国总统特(te)朗普出席西点军校毕业典(dian)礼(li)并发(fa)表演讲时(shi)称，他完全支持将美国新财年(nian)国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价(jia)。这意味着(zhe)美国军(jun)费规(gui)模较2025财年(nian)大增近13%，再创新高。

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成份股方面🍒💟🍆，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前👡😠🩱🍑。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%🍉🍎，泸州老窖👜🤍😻、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🍏🤍🥕💘。

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大风蓝色预警预计🥦🍋😠🍄💗，6月16日08时至17日08时，新疆东部🍅、内蒙古中东部🤍🩱🍒💯、青海北部💔🥝、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级💗💞、阵风7~8级的大风💛💌；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级🩲🩱💝🩱、阵风9~10级的大风🩰👠💯👜🥒，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级🧄。

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1、过去两个月(yue)港股表(biao)现持(chi)续强于A股，AH股溢价指(zhi)数下行至过去5年0.8%分(fen)位。今年以来港股表现强势，恒生指数(shu)年初以来累计涨(zhang)幅19%，显著高(gao)于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数(shu)从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今(jin)年的港股行情(qing)可分(fen)为两段，年初(chu)至3月19日恒生指数涨(zhang)23.5%，同期上证指(zhi)数(shu)2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后(hou)受海(hai)外风险扰动，全(quan)球(qiu)资本市场下跌，港股较A股(gu)跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等(deng)关税”风险落地，港股在反弹(dan)行情中表(biao)现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指(zhi)数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也(ye)再度下行，降至历史低位。

2、新(xin)兴市(shi)场：边际向上，但整体绝对表现(xian)可能有限，仍需要进行区域(yu)选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策(ce)利率或将继续(xu)下降，同时(shi)美联储可能在下半年降息。美元走弱(ruo)；（2）贸易层面最坏的消(xiao)息可能已经过去并已被市(shi)场定价；（3）新兴市场也能受益于全球(qiu)资金配置的再平衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响，我(wo)们认为整体风险偏好的改(gai)善有限（新(xin)兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在(zai)较高(gao)水(shui)平。