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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领(ling)域均存(cun)在(zai)业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均(jun)帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利(li)加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善(shan)。

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