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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👛、人工智能💌、创新药🧡🥬、智能驾驶👄🩳、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👅🥕🩲、黄金首饰💔🍅👛、国潮品牌等；三是高股息资产👝🍏🧡🍋，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍒🥬💛，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🤍，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥥👗👅，建议适度进行逆向布局。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👞👛🍅、价格拖累等因素影响💕。三个月滚动来看🥾，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍍🥔🍆🍏、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍎🍋💘👗🥥，半导体🥑🩰、光学光电子、消费电子🤬🍇🍆、运营商🍄👢🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔，算力租赁订单持续落地🥻👠🍎，半导体周期复苏与国产替代加速😡🎒💘🥕🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域💌👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧅🥾💘、光伏🧡🍌🧄👜、自动化设备等；3）消费服务领域👝，受益于扩消费政策提振👠🧅🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬😡👗、农副产品、家电、家具、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄💘🥭、燃气、电力🥾🍅、农化制品🍍🥥🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善。

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6月(yue)步入(ru)尾(wei)聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)(hong)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日，公募基(ji)金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)(da)1274.59億(yì)(yi)元，較(jiào)2024年上半年(nian)的(de)927.18億元(yuan)增長(zhǎng)37.47%。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年(nian)第二(er)季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙(hui)市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)(wen)定市(shi)場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民(min)幣(bì)滙率在郃(hé)(he)理均衡水平上(shang)的(de)基本(ben)穩定。

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