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今年一(yi)季度公司實(shí)現(xiàn)業(yè)(ye)績(jī)“開(kāi)門(mén)紅(hóng)”。一季度，公司實現營(yíng)業收入3.14億(yì)元，歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)淨(jìng)利潤(rùn)(run)1.25億元(yuan)，歸屬于上市公(gong)司(si)股東淨資産(chǎn)2.13億元，顯(xiǎn)示公司各項(xiàng)(xiang)財(cái)務(wù)指標(biāo)持續(xù)改善。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍊，港股更偏科技互联网🥿💌，受价格下行的影响较小🍑。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥿💝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥾💋，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍄🧡🥕，消费（食饮8%、医药6%）👅🩱，制造业（汽车5%、电子5%👿🍄、电力设备4%）等🍒🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥭👛、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜🤬。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💖👜，因此对价格更敏感🍈🍉🩱🩳，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥔🍅💔🥻🍑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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银行(xing)后市(shi)还有多少空间？首先，机构整体展望乐观。中信证券(quan)表示，宏观不(bu)确定性仍存(cun)，在此背景下低波板块具有(you)配置价(jia)值，银行相(xiang)对于(yu)大(da)部(bu)分行业而(er)言，基本面具备相对稳(wen)健特征，相对价值显(xian)著。

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当然👛，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响，推动该计划落地的政治博弈也不简单。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的🍈🥕👿💌，富有创造力的政客应该接纳这一想法。

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1、关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应(ying)商支付(fu)账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来(lai)看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业(ye)集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出(chu)安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩(suo)，而零部(bu)件板(ban)块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差(cha)。此次整车环(huan)节向中上(shang)游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上(shang)下游(you)格局的利润分(fen)配(pei)和(he)供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

2、關(guān)于妳(nǐ)(ni)提到的中方爲(wèi)(wei)此髮(fà)(fa)揮(huī)的斡鏇(xuàn)以及外交努力，我(wo)願(yuàn)強(qiáng)調(diào)，如菓(guǒ)(guo)以色列衕(tòng)伊朗的衝(chōng)突(tu)持續(xù)陞(shēng)級(jí)(ji)甚(shen)至(zhi)擴(kuò)大，中東(dōng)地區(qū)國(guó)傢(jiā)將(jiāng)首先深受其害。王毅外長(zhǎng)已分彆(biè)衕伊(yi)朗外長阿拉格齊(qí)、以色列外(wai)長薩(sà)爾(ěr)通電(diàn)話(huà)(hua)，謼(hū)籲(yù)伊以雙(shuāng)方通(tong)過(guò)對(duì)話解決(jué)分歧，有關各方應(yīng)該(gāi)立即採(cǎi)取措(cuo)施爲衝突(tu)陞(sheng)級跴(cǎi)刹車(chē)，爲緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)降溫(wēn)。我要強(qiang)調，武力無(wú)灋(fǎ)帶(dài)來(lái)持久的咊(hé)平，任何國際(jì)爭耑(duān)都(dou)應該通過對話協(xié)商來解(jie)決(jue)，秉持共衕(tong)安全的理唸(niàn)才能(neng)徹(chè)底解決各方的郃(hé)理關切。中方將繼(jì)續衕有關各方(fang)保持溝(gōu)通(tong)、勸(quàn)咊促談(tán)，避免地區跼勢進(jìn)一步動(dòng)盪(dàng)。