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进入牛市阶段II👄，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场💘🩱💞；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🥬👛；基金流入大幅放量🍆，进入资金正反馈阶段💛😠🥾。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍄🩲🧄。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💗👡🩱🩰🥕，可以推动指数上行较大的幅度🍒🍆🩳。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💓🥔👜。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略💌🥭🍌👙🎒。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股(gu)一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升(sheng)，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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操作层面💗🧅🍈，中期维度下（7-8月份）🍌，半年报依然是很重要的逻辑链👝，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👜🥑👜💌、业绩预期良好两个先决条件🩱💝💌，基于此💔🍆，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👠👝、PCB）👞🍈💛、游戏🍌、军工、出口（摩托车👗😠🤍、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄👗。根据中国汽车工业协会数据🍌🥻，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥑😻，环比分别上升1.14%和3.74%💝😠💓，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🥔🤬。

2、此(ci)前，还有一位因车(che)祸造成颈椎脊髓损(sun)伤(shang)、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑(nao)机接口植入(ru)手术后，可在气(qi)囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上(shang)海(hai)第一(yi)例、全国第三例脑机接口临床试验。