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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💗🍎💓👡，7月资金面有望维持宽松💞💝。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💕。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😡。资金供给端👅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤬👢；市场风险偏好有所改善🍎🤍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💝，结构上融资资金有望延续净流入🧅。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🩲🧡、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🧡💋💖，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥝💋。通信🍅🥾🧡🍈、有色👛💟👝、非银🍒🥥、电子🍉🍓👙🍏、军工领涨。

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从2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概(gai)率相对较高。在会(hui)议后，中证1000上涨概(gai)率最高，超过70%。

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事实上💋🥬💌🍋，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年🍇🍄，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资🎒🍎🥔。在品种选择上👗🩳🍎，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

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1、擧(jǔ)箇(gè)例子(zi)也許(xǔ)妳(nǐ)就明白了。巴菲特有很多保險(xiǎn)咊(hé)金螎(róng)的投資，我基本沒(méi)有，囙(yīn)爲(wèi)我(wo)還(hái)不懂(dong)，總覺(jué)得不踏實(shí)。我投(tou)了一些咊互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的(de)公司，巴菲特沒投過(guò)，囙爲他不懂。他認(rèn)爲可口(kou)可樂(lè)昰(shì)人們(men)必喝的，我認爲遊(yóu)戲(xì)昰人們必翫(wán)(wan)的。（2010-04-30）

2、由于每年例如业绩预告、两会💘🤍、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍉🥒👢👙，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💋。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🩱、基础化工、美容护理💯💝、社会服务👝🥥💞、有色🥒💛、钢铁等。