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货币政策在市场(chang)见底的过程中(zhong)也起(qi)着(zhe)重要作用，但(dan)是货币政策需要累计效应，市(shi)场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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有券商人士分析称(cheng)，此次(ci)直接收购(gou)福可(ke)喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一(yi)步强化对上游核(he)心元件的把控。此外，随(sui)着AI数(shu)据(ju)中心带(dai)宽密度快速提升，光(guang)纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接(jie)器快(kuai)速增长。MT插芯作为MPO高密度(du)光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和(he)资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可(ke)以(yi)理(li)解”的。因此，我们也(ye)说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道(dao)进(jin)行投资。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成(cheng)交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下(xia)衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方(fang)麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、陈健玮：上(shang)半(ban)年，港股市场在全球宏观环境(jing)动荡中展现(xian)出强劲(jin)韧性。这(zhe)一表现(xian)得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利(li)资产和(he)优质(zhi)科技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出(chu)海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值(zhi)重(zhong)估。此外，南向资(zi)金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、28日上(shang)午，伊朗首都德黑兰举行(xing)隆重葬礼，悼(dao)念在(zai)以伊大****中遇难的60多位高级将领(ling)、核科学家、新闻工作者和(he)妇女儿童等(deng)，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗(lang)***革命卫队前总(zong)司令萨拉米等人。