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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在(zai)流动性宽松(song)环境下估(gu)值抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性(xing)释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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