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中国(guo)证监会近日表示，将坚持(chi)“追首恶”与“打帮凶(xiong)”并(bing)举，进一步强化对财务(wu)造假责任人及配(pei)合造假方的追责，通过强化行政、民事(shi)、刑事立体化追责体系(xi)，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除(chu)造假利益链、“生态圈”。同时(shi)，对于主动(dong)整改、积极配(pei)合调查(cha)有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻(qing)、减轻或不予处(chu)罚等(deng)方式，予以(yi)从宽(kuan)处理。

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6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天(tian)地(di)大观：跨越时光的文(wen)明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏间(jian)颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重(zhong)磅展品成为沪(hu)上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍(wu)。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍉。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👠😠🧡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍏🥥🍑，表明美联储内部对降息预期的分歧🥕🥭👄😈。6月议息会议后🍎，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💝🍓，且继续维持年内两次降息预期🍈🩱，整体降息预期变化不大💌🌽。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能(neng)導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註(zhu)7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展(zhan)朢(wàng)7月份，中旬會(hui)迎來上市公司業(ye)績(jī)預(yu)告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩復(fù)的領(lǐng)(ling)域。結(jié)郃(hé)中觀景(jing)氣、盈利能力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值(zhi)、交(jiao)易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推(tui)薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)(ji)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬(shu)）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力(li)、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新(xin)藥。

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1、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室(shi)副主任李超表示，将于今年(nian)7月份下达今年第三批消费品(pin)以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持(chi)更加注(zhu)重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到(dao)每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品(pin)以旧换新政策全年有序实施。

2、时刻保持解决(jue)大党独(du)有(you)难题的清醒和坚定，以***同志为核心的党中央带领全党惕厉(li)自省、慎终如始(shi)，深入推进党的自我革命，探索出一条长期执政条件下(xia)解(jie)决自身问题、跳出历史(shi)周期率的成功(gong)道路(lu)。