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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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（三）安全检查(cha)与交通(tong)安排：市民须持参观(guan)票(piao)和个人身份证(zheng)件，自行前往昂船洲军营（深水埗区(qu)志昂路）。上午8时(shi)20分至下午16时30分从昂(ang)船(chuan)洲军营西门接受安检后入营参(can)观，驻香港(gang)部队展览中心同(tong)时面(mian)向市民开放。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模(mo)持平前(qian)期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继(ji)续温和净流(liu)入，结构(gou)上融资资金(jin)有望延续净流入(ru)。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力(li)争全球领先(xian)，盈(ying)利能力稳健，核心(xin)竞争力突(tu)出，产业生态引领强，迈入世(shi)界一流芯片设计企业行列”。

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1、何濤(tāo)：到一定堦(jiē)(jie)段，聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人離(lí)開(kāi)昰(shì)很正(zheng)常的事。再者，如菓(guǒ)公司要做職業(yè)經(jīng)理化的(de)改革，就算郃伙人之間(jiān)有默契，那職業經(jing)理人會(huì)怎(zen)麼(me)想(xiang)？

2、配置方面，短期金融搭台🥿🥑，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍎。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💓👙。高股息资产中期估值重估是趋势🍓👅🌽，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。