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在(zai)“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近(jin)期板(ban)块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金(jin)产生踏(ta)空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上(shang)涨到低位(wei)挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然(ran)看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利(li)果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成(cheng)交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切(qie)低。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🌽，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍉💓👙🥕🍌，但竞争格局出现了较大分歧👞🍎🍓🥥。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👡😠👗🤍、轮胎轮毂🥔🩰💓🥝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👄，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😻💔，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥥👛🍇💌，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👗💖👢。