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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🤬，其中资源品板块原油🍌、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥾💔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💝👢🩰，公用事业燃气价格上行👠👅。

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结合自上而下行业(ye)产能出清、新消费崛(jue)起与定量评分结果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等重点行业。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍍，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑👠🍅，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🩲，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍉🩱😠🤬，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💯🩲，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💌。从这个框架出发👚，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👡🥿👢🩲，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍉😡💝。但另一方面🥬🧄😡，市场之所以屡次冲高回落🍑😠💗👘，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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從(cóng)熱(rè)點(diǎn)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，本週槩唸指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最好的前5大槩唸依次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件(jian)指數、金螎(róng)科技指數、數字貨(huò)幣(bì)指數、跨境(jing)支付指(zhi)數、財(cái)稅(shuì)數(shu)字化指數；錶現最差的5大槩唸依次爲油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)指數、航(hang)運(yùn)精選(xuǎn)(xuan)指數、天然氣指數、白酒指數、銀(yín)行精選指數。

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1、有(you)券商人士分析称，此次(ci)直接收购福可(ke)喜玛控股权，意(yi)味着仕佳光(guang)子将进一步强化对上游核(he)心元件的把控(kong)。此(ci)外，随着AI数据中(zhong)心带宽密度快速提升，光(guang)纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光(guang)纤(xian)连接器快速增(zeng)长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接(jie)器(qi)的核心构造元素，其需求也呈现(xian)快速(su)增长。

2、绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收益约28.33亿港元，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元😻，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙🎒🩲🩱。