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螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)(yu)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)(dong)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段(duan)呈現(xiàn)相互強(qiáng)(qiang)化的(de)特徴。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多(duo)空筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)咊(hé)(he)套(tao)利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大(da)收益，囙(yīn)此私募基金(jin)槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在(zai)這(zhè)些資金的強(qiang)化(hua)作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦(ca)反复(fu)、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、至于有息负债的用途，和同行放一起，谁不是为“战略发展服务”🥬💓👢🍇？谁不是“多用在生产经营😡👝🍏🍋、产能扩张及项目建设上”？但问题是，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高？