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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💋🌽💛💋，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🩰🥑。之所以这样🥔🍅，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍓💓🍏。另一方面💛，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥾👛💔👚；2026年重点看供需格局改善💓🩳🤍🍓。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥬🍊🩰，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段😠👿🌽。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1🍓、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👗💌👢，港股更偏科技互联网😈👝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥿😈🍌，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥑👞👅，2024年A股主要集中在周期（石化14%👅、煤炭6%），消费（食饮8%🥑🤬、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👘👢，价格下行压缩毛利💘，进而影响盈利表现🍊💔。相比之下，港股除金融外😈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👠🍊，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👙😡🥬👢，包括腾讯🍏、网易、美团等互联网巨头，消费🩲😻👄🍊、制造等行业占比不高🍅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥾🍌。历史上看🥭🥬，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💓💕🥕💘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱，典型如16Q4-19Q4👙💝😻，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍅🥥，二者增速差从8pct降至-6pct。

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衡量联邦基金利率市场以确(que)定利率路(lu)径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们(men)绝大多(duo)数认为美联(lian)储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬(xun)的(de)会议上不会调整利率。

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